市场分析系列 | 产危大省广东：焚烧填埋稀缺，电子石化产废为主

危废产量：环保督察促危废产量高增

广东省是我国产危大省，也是我国危废正规化治理水平较高的省份。本篇报告主要对广东危废市场供需格局进行详细梳理。

广东省2017年危废产量同比增31%至232万吨

2017年广东省危废产量约232万吨，同比增31%，可获得数据的14个地市中除了广州略微下降，剩下地市产危量都出现不同程度的增加，其中肇庆/佛山/湛江/江门增速靠前，分别达到356%/242%/225%/212%。

危废占固废比例高于平均，提升至5.3%

2015-2016年广东省危废占一般工业固废的比例分别为4.7%及5.3%，其中深圳（32%）、中山（18%）、广州（11%）、东莞产危量占一般工业固废比例均超过5%，根据发达国家经验，该比例均值为3%，考虑到深圳、中山、广州、珠海等地工业行业以产危比例较高的基础化工、电子、石化为主，因此产危比例超过3%情理之中。其他地区比例较低或存低估可能，例如东莞、江门、佛山产业结构与深圳、珠海、中山相差无几，茂名以石油开采为主，会产生大量的含油污泥，但其系数并没体现。

含铜废物及污泥类占全省比例最高，达56%

根据2016-2017年广东各地市公布的产危种类来看，含铜废物（HW22）/表面处理废物（HW17）/焚烧残渣（HW18）/含酚废物（HW39）/染料、涂料废物（HW12）/废矿物油（HW08）/废酸（HW34）/含铬废物（HW21）/精馏残渣（HW11）/其他废物（HW49）占比较高，其中HW22（含铜废物）和HW17（电镀污泥）高达53万吨及49.4万吨，是广东产危量靠前的2大危废种类，占比高达56%，这也是东江环保的强项。（危废中国资讯公众号：chinawaste）

• 广州市（2017年数据）：产危量较多的分别是HW17（表面处理废物，13.6万吨）/HW22（含铜废物，9.39万吨）/HW12（染料、涂料废物，6.71万吨）/HW21（含铬废物，6.17万吨）/HW08（含油污泥，4.34万吨）；

• 深圳市（2016年数据）：产危量较多的分别是HW22（含铜废物，16万吨）/HW17（表面处理废物，6.1万吨）/HW34（废酸，4.27万吨）/HW18（焚烧残渣，1.32万吨）/HW12（染料、涂料废物，1.3万吨）；

• 东莞市（2017年数据）：产危量较多的分别是HW17（表面处理废物，9万吨）/HW18（焚烧残渣，8.4万吨）/HW22（含铜废物，6.7万吨）/HW49（其他废物，1.5万吨）/HW34（废酸，1.2万吨）；

• 江门市（2017年数据）：产危量较多的分别是HW22（含铜废物，8.2万吨）/HW39（含酚废物，5.2万吨）/HW17（表面处理废物，2.6万吨）/HW11（精馏残渣，2万吨）/HW34（废酸，1.8万吨）；

• 惠州市（2017年数据）：产危量较多的分别是HW17（表面处理废物，11.49万吨）/HW22（含铜废物，3.45万吨）/HW08（含油污泥，1.57万吨）/HW34（废酸，1.36万吨）/HW35（废碱，0.2万吨）；

• 佛山市（2017年数据）：产危量较多的分别是HW39（含酚废物，10.42万吨）/HW11（精馏残渣，3.7万吨）/HW17（表面处理废物，1.34万吨）/HW49（其他废物，0.91万吨）/HW48（有色金属冶炼废物，0.58万吨）；

• 中山市（2017年数据）：产危量较多的分别是HW22（含铜废物，7.86万吨）/HW17（表面处理废物，4.49万吨）/HW18（焚烧残渣，2.04万吨）/HW49（其他废物，0.88万吨）/HW35（废碱，0.85万吨）。

广东产危以电子类、石化及陶瓷为主

一般情况下，电子行业会用到大量电路板，在刻电路时产生大量的蚀刻液及表面处理废物即含铜废液（HW22）及表面处理废物（HW17），深圳/惠州/中山/江门以电子行业为主，因此产生的含铜废液及表面处理废物量较大；陶瓷行业目前大部分使用煤气作为燃料，煤气发生炉燃烧原煤产生含酚废水（HW39），因此佛山产生较大量的含酚废物。

危废处置能力：资源化为主，无害化稀缺

截止到2018年4月广东省已核发危废资质496万吨，广州/深圳/惠州/肇庆/东莞/汕头/中山/江门危废资质量超过20万吨，其中广州135万吨，深圳62万吨，惠州41万吨。

目前广东危废资质达496万吨，广州、深圳占36%

从可获得数据的各地市危废产量及资质量来看，广东省危废资质量约为产生量的2.14倍。危废产量占危废资质量分区域来看：

• 揭阳/汕头/肇庆/茂名危废产量/危废资质量占比较低（比例分别为2%、7%、13%、36%），危废资质供给量相对充裕；

• 梅州/佛山/东莞/江门危废产生量大于危废资质量（比例分别为457%、171%、102%、101%），危废处置产能供给相对紧张；（危废中国资讯公众号：chinawaste）

• 湛江/中山/珠海/深圳四地危废产量/危废资质量均超过60%，危废产能供给适中。

资源化&无害化

广东省核发资质以资源化为主，目前资源化核发资质360万吨，占总资质的比例高达72%；此外，物化占比约15%，单纯焚烧的资质仅9.1万吨，占资质种类的2%；单纯填埋资质6.2万吨，占总资质的1%；足见危废焚烧/填埋资质在广东省比较稀缺。

资质区域分布：

• 每个地市都有资源化资质，其中深圳最多（56万吨），占本市资质总量的90%；

• 广州市危废资质最齐全，物化最大（63万吨），占本市资质总量的55%；

• 焚烧/填埋稀缺，焚烧分布在肇庆（2.6万吨）、惠州（2万吨）、深圳（1.9万吨）、珠海（1.7万吨）及广州（1万吨）；填埋分布在广州（2.2万吨）及惠州（4万吨）；（危废中国资讯公众号：chinawaste）

资质种类

广东省危废种类中前5位的HW08（含油污泥，96.8万吨，占总资质的20%）/HW22（含铜废物，76.7万吨，占总资质的15%）/HW17（表面处理污泥，56.3万吨，占总资质的11%）/HW49（其他废物，50.2万吨，占总资质的10%）/HW48（有色金属冶炼废物，26.6万吨，占总资质的5%）合计占总资质61%，危废资质种类集中度高。

分资质种类来看，从产生量/核发资质量对比角度：

• HW17（表现出处理污泥）/12（染料、涂料废物）/22（含铜废物）比例分别为85%、71%、64%，比例较高，资质利用率相对充分；

• HW48（有色金属冶炼废物）/08（含油污泥）/49（其他废物）比例均未超过10%，核发的资质超量严重，这或与地方规划不严谨及实际产危数据未充分曝光有关。

资源化占比较高导致全省资质利用率约40%

2015-2017年广东省危废资质利用率分别为36%、49%、36%，广州和深圳资质利用率在40%-50%之间。

市场集中度高，top3市占率达40%

广东省拿证企业中top3市占率达到40%，其中东江环保83万吨，市占率17%；中滔环保65万吨，市占率13%；深投环保50万吨，市占率10%。其中，东江环保资质囊括利用（69万吨，占全省资质的19.5%）、焚烧（4万吨，占全省资质的44%）、填埋（4万吨，占全省资质的65%）、物化（6万吨，占全省资质的7.9%），综合性较强。此外，广东省危废处置企业中第一大股东是自然人的资质产能合计达149万吨，占本省资质量的30%，一般该类处置企业处置危废种类单一，设施相对简陋，监管成本较高，未来不排除被整合的可能。

分地市来看：

• 广州市：中滔环保（62万吨物化+2万吨利用+1万吨焚烧，市占率56.6%）、中远海运（20万吨利用，市占率17.4%）市占率较高；

• 深圳市：深投环保（34.3万吨利用+0.9万吨焚烧，市占率57.1%）、东江环保（20万吨利用+2.4万吨物化，市占率36.4%）市占率较高；

• 惠州市：东江环保（含东江威立雅）（8.2万吨利用+4万吨填埋+3.3万吨物化+2万吨焚烧，市占率43%）市占率较高；

• 东莞市：东江环保（12.3万吨利用，市占率44%）市占率较高；

跨省转移：转出仅占4%，有色冶炼危废转出较多

广东省每年都会有一部分危废通过跨省转移进行处理，总量占本省产生量不大（2017年为4.2%）。从转入的省份来看，湖南、江西因距离其较近，因此接受较大量的废物，而广西因前些年曝光的危废非法倾倒的事件影响当下接收量很小。

2017年跨省转移危废近10万吨，集中去湖南、安徽

2017年广东省跨省转出危废量9.85万吨（占广东省产危量的4.2%），2018年前6个月跨省转出2.37万吨。从接受省份来看，湖南、安徽、江西占比较高，三省合计接收广东危废6.76万吨，占广东转出危废量的68.6%。

有色金属冶炼废物占转出危废比例最高，达42%

从2017年转出危废种类来看，HW48（有色金属冶炼废物）/49（其他废物）/50（废催化剂）/22（含铜废物）/12（染料、涂料废物）前五合计达8.9万吨，占转出量的90%。而从转出量和产生量的比例来看，广东省HW48（有色金属冶炼废物）、HW50（废催化剂）、HW49（其他废物）、HW31（含铅废物）对省外处理资质依赖度高；HW22（含铜废物）、HW17（表面处理废物）、HW12（染料、涂料废物）基本都在本省进行处理。

关于召开“全国危险废物项目投融资高峰论坛暨

高新技术与设备转化推广会”的通知

各有关单位：

危险废物（下称“危废”）的污染防治已成为生态环境保护工作的重要领域，是党的十九大要求着力解决的突出环境问题之一，生态环境部也启动了系列有关危废的专项行动。在对危废污染防治要求不断提高的同时，其处理处置行业也迎来前所未有的发展良机，技术转化和资本投放的内在需求均快速增加。但该行业起步较晚，技术、资本供需信息不对称限制了危废处理处置产业快速、良性发展。

为此，无忧固废网联合行业权威机构于2018年8月17-19日在南京召开“全国危险废物项目投融资高峰论坛暨高新技术与设备转化推广会”。论坛将结合国家危废宏观政策背景，邀请管理部门、顶级专家学者、投融资机构及危险废物产业界企业高管出席，深入探讨我国危废处理处置产业的发展与投融资的趋势、策略与机遇，推广危废最佳可行技术与设备及其项目，搭建危废处理处置技术设备交流和项目投融资对接平台，助推行业发展。

现将论坛有关事宜通知如下，欢迎相关单位或组织积极报名参加。

一、时间与地点

时间：2018年8月17-19日（17日报到）

地点：江苏南京

二、会议内容

模块一、危险废物处理处置产业发展

1.危险废物相关经济政策解读

2.危险废物环境管理动态

3.危险废物处理处置产业发展现状及趋势

4.危险废物细分领域发展

模块二、危险废物处理处置产业投资模式

1.危险废物处理处置风险投资和基金介绍

2.危险废物处理处置产业银企合作模式

3.危险废物处理处置企业并购战略

4.危险废物处理处置企业融资策略

5.危险废物处理处置企业上市规划

6.环保产业园区招商项目

模块三、危险废物处理处置技术、设备和项目路演

1.高温等离子体技术

2.含重金属污泥综合利用技术

3.废酸资源化技术

4.废盐综合利用技术

5.废催化剂、活性炭的再生利用技术及产业化

6.飞灰综合利用技术

7.抗生素菌渣综合利用技术

8.危险废物包装容器资源化项目

9.含油污泥处理一体化解决方案

10.优秀危险废物处理处置项目

三、参加单位

1.危险废物监管、生产、经营、收集、运输、处理处置企业；

2.危险废物减量化、资源化、无害化处置技术研发的科研院所、大专院校和企业；

3.危险废物处置、收集、转运、在线检测等相关设备制造企业；

4.投融资机构；

5.环保产业园区；

6.相关媒体。

四、企业服务

1.本次论坛将遴选优秀投资机构和融资项目（包括优秀技术、设备和项目）上台路演，企业自愿申请，详情咨询会务组。

2.本次论坛将设置投融资项目展览展示交流区，企业自愿申请，详情咨询会务组。

3.为更好地搭建供需交流的平台，本次会议共设置20个左右的小展位,企业自愿申请（拥有自主知识产权的技术或设备），详情请咨询会务组。

4.冠名赞助、协办单位、支持单位、晚宴赞助、企业专场活动申办和实物赞助请联系会务组商洽。

五、收费标准

A类(参会费用)：2800元/人(含会务、学习资料、场地、午餐)。

B类(展位服务)：10000元（含2个免费参会名额）。

注：无忧固废网高级会员企业参会享8折优惠，并有1个免费参会名额。

联系人：靳燕云

电  话：17710648515

微  信：760247380

 邮  箱：jinyanyun@51gufei.com

请长按识别二维码关注↓加微信