中国天楹：作价86亿收购欧洲环保服务龙头企业

中国天楹收购海外城市环卫服务龙头Urbaser终于迎来临门一脚。

8月21日宣布停牌筹划重大事项的中国天楹12月26日晚间披露重组方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式，作价85.74亿元购买华禹并购基金、中平投资等26名股东持有的江苏德展100%股权。其中，以股份方式支付对价84.68亿元，相关股份发行价格为5.89元/股，发行数量为14.38亿股。剩余1.06亿元以现金方式支付。

同时，中国天楹还拟向不超过10名特定对象发行股份，募集不超过6.96亿元配套资金，用于交易相关现金对价及中介费用。

公告显示，江苏德展为实施境外收购所设立的持股型公司，其主要资产为依次通过香港楹展、Firion间接持有的Urbaser的100%股权。江苏德展的第一大股东华禹并购基金便是中国天楹于2016年作为有限合伙人设立的。

2016年9月，华禹并购基金间接控制的海外持股公司与西班牙ACS SyC订立协议，向其收购其与Dragados， S.A．共同持有的Urbaser的100%股权。由于Urbaser与中国天楹同属于生态保护和环境治理业务，所以当时就有分析人士认为，中国天楹可能会将Urbaser纳入体内。此前不久，为了避免交叉持股，中国天楹退出华禹并购基金，也为相关资产置入上市公司扫清了障碍。

此次交易完成后，严圣军、茅洪菊及其一致行动人直接或间接合计持有的上市公司股份比例为20.93%（未考虑配套融资），仍为上市公司的实际控制人。

公告显示，Urbaser为欧洲领先的综合固废管理平台，具备横跨固废管理全产业链的综合技术及服务优势，积累了丰富的行业经验和项目资源，其全球业务涵盖四大板块，包括“智慧环卫及相关服务”、“城市固废综合处理服务”、“工业再生资源回收处理服务”以及“水务综合管理服务”，业务遍及以欧美市场为主的全球多个国家和地区，已发展成为欧洲环保行业领军企业。

截至6月30日，Urbaser的100%股权经收益法评估的价值为11.349亿欧元，按照评估基准日的汇率测算，Urbaser的100%股权收益法的评估值约合87.95亿元人民币，较Urbaser归属于母公司所有者账面净资产42.59亿元增值45.36亿元，增值率为106.5%。

财务数据显示，Urbaser2015年、2016年及2017年1至6月分别实现营业收入131.09亿元、128.2亿元和67.32亿元，分别实现归属于母公司所有者的净利润3.79亿元、1.58亿元和2.02亿元。

中国天楹表示，重组完成后，Urbaser将成为上市公司下属子公司，上市公司的业务触角将延伸至全球20余个国家和地区，在全球市场上占据一定份额。同时，借助Urbaser业务遍布巴林、阿曼等多个“一带一路”沿线国家的先发优势，上市公司将积极投身“一带一路”建设，实现中国固废管理技术向“一带一路”沿线新兴市场的输出，利用“一带一路”和PPP发展的政策利好，提升行业领先优势。

来源：上海证券报   作者：邵好

中国交通运输协会危险品专业委员会

               中交协危专委字[2017]第07号 

关于召开“首届危险废物运输创新发展高峰论坛”的通知

各有关单位：

随着我国工业与经济社会持续快速发展和环境保护工作力度的不断提高，危险废物的产生渠道和产生数量越来越大，危险废物运输的需求量也将迅速增加。然而，由于危险废物的特殊性和复杂性，交通运输各环节成为危险废物全过程管理中最容易出现意外的事故，也是非法倾倒高发的环节，极易造成环境污染和人民生命财产伤害。危险废物运输各环节由于信息不对称、未实现数据的互联、共通等多种原因，造成我国危险废物管理各相关部门间协同管理不顺畅、企业间各自为阵等问题，加大了危险废物管理的难度。

为进一步加强我国危险废物运输管理，促进危险废物运输的规范化、标准化管理，由中国交通运输协会危险品专业委员会组织，定于2018年1月19-21日在北京举办“首届危险废物运输创新发展高峰论坛”。

论坛将邀请危险废物主管部委的相关领导以及危险废物产生、收集、贮存、运输、处置利用等相关单位的专家、领导和业内知名人士，聚焦我国危险废物运输管理，共商互联网大数据条件下的危险废物循环利用和创新发展模式，为加强危险废物运输安全、强化危险废物管理发挥积极作用。

一、时间与地点

时间：2018年1月19-21日（19日报到）

地点：北京

二、组织机构

主办单位：中国交通运输协会危险品专业委员会

承办单位：无忧固废网

支持单位：国家发改委、环保部、交通运输部、国家铁路局、国家安全监督委员会、中国交通运输协会等

媒体支持：中国危险品网

三、论坛主题

聚焦危废运输安全共享大数据

四、会议内容

（一）首届危险废物运输创新发展高峰论坛

      1.危险废物运输政策解读

      2.危险废物运输的“互联网+”模式

      3.大数据与危险废物安全运输

      4.危险废物运输的风险控制与应急处理

      5.危险废物运输新技术装备深度融合应用

（二）高峰对话：大数据助推危险废物运输安全

五、拟邀请嘉宾

国家发展和改革委员会、交通运输部、环境保护部等相关部委领导，中国交通运输协会相关领导，以及交通运输和危险废物管理领域相关专家等。

六、参会对象

1.政府主管危险废物及其运输相关部门领导，业内专家、及资深媒体人士；

2.危险废物监管、生产、经营、收集、运输、处理处置等相关企业领导、物流运输管理部负责人；

3.从事石油、化工、天然气、易爆品、剧毒品等产业的物流、运输、仓储企业负责人，相关物流园区、物流中心负责人；

4.广泛应用于危险废物运输物流领域的包装容器、技术装备制造企业或解决方案提供商，重卡车辆及LNG汽车企业，物料搬运机械企业、装卸系统提供商；

5.相关咨询、科研单位的负责人。

七、企业服务

1.欢迎业内优秀企业参会，详情咨询会务组。

2.本次会议将遴选国内外优秀企业上台演讲（行业无不良记录、拥有自主知识产权的运输装备或管理系统等，不少于2个成功案例且稳定运行），结合行业发展趋势，展示企业自主创新风采。企业自愿申请（一类装备或系统只选择一家），详情咨询会务组。

3.为更好地搭建供需交流的平台，本次会议共设置30个左右的小展位,企业自愿申请（拥有自主知识产权的装备或系统等），详情请咨询会务组。

4.冠名赞助、协办单位、支持单位、晚宴赞助、企业专场活动申办和实物赞助请联系大会组委会商洽。

八、收费标准

A类参会(含会务、学习资料、场地、午餐)。

B类展位服务参展单位可免费2位参会名额。

注：无忧固废网会员企业参会享8折优惠，并有1个免费参会名额。

联系人：靳燕云

  电  话：17710648515

 邮  箱：jinyanyun@51gufei.com

网  址：www.51gufei.com

请长按识别二维码关注↓加微信

“阅读原文”进入在线报名