危废处理供需格局迎变局，如何对需求扩大的领域增加市场十分重要！

中国环联

    至2017年，危险废物治理法规体系日趋完善。自环保部发布《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》以来，危废监管力度加大的同时，危废违法犯罪惩处趋严。    2018年，生态环境部开展“清废行2018”， 专注打击固体废物环境违法行为。十三五期间，我国将继续制修订相关制度和标准规范，进一步完善危险废物鉴别管理规定。

        随着工业产业发展，我国

        危废增量居高不下

     随着2016年新版危废名录的出台，以及“十三五”期间大力发展环保产业，危废行业有望迎来更大的发展机遇。

2011-2017 年间全国工业危险废物处理处置情况图（万吨）

    2016年，全国工业危险废物产生量为5347万吨，同比增长34 %。综合利用量为2824万吨，同比增长38 %；处置量为1606万吨，同比增长37 %；贮存量为1158万吨，同比增长43 %。

    2017年，根据中国统计年鉴，全国一般工业固体废物产生量为331592万吨，危险废物产生量为6963.89万吨，同比增长30.2 %。综合利用量为4043.42万吨，同比增长43.2 %；处置量为2551.56万吨，同比增长58.9 %；贮存量为870.87万吨，同比减少24.9 %。

   2017年，山东省工业危废产生量为2043.40万吨，居全国首位，占全国产量比29.34 %。江苏省（435.52万吨）、浙江省（342.26万吨）产生量紧随其后，分别占全国产生量的6.3 %和4.9 %。处置量前三分别为内蒙古、山东、江苏，分别占全国处置量的15.5 %、11.6 %、9.5 %。总体看，2017年全国综合利用率达到87.4 %，然而其中综合利用率处置最低的三个省份为青海、西藏和海南。

我国庞大的危险废物产生量及其造成的迫切处理需求为危险废物行业的主要推动力。

    根据中国社科院《2017工业化蓝皮书：中国工业化进程报告》，我国进入工业化后期的后半段，工业化综合指数为84；随着产业转型升级和去产能推进，危废产量增加的产业基础在减弱。事实数据也在证明这一趋势，相比2016年危废官方统计量增速34 %，2017年的增速30.2 %，在环保督察“回头看”态势不变，“清废2018”等行动直接针对固废，加上《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》的执行，2018年官方统计量增速不会低于30%。保守预测2018-2019年增速为30 %。

 

危废处置存在大幅度短缺，地区分布不平衡

    根据《固体法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）（征求意见稿）》，从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，必须向环保部门申请领取经营许可证；国家对危险废物经营许可证实行分级审批颁发。根据《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发〔2013〕44号），原由环境保护部负责的危险废物经营许可审批事项已下放至省级环保部门。

    根据《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，从2006年到2016年，全国持有危险废物（含医疗废物）经营许可证的单位数目逐年增加，相比2006年，2016年全国危险废物经营许可证数量增长149 %。截止到2016年底，全国各省（区、市）颁发的危险废物（含医疗废物）经营许可证共2195份，相较2015年共计增加161份。其中，江苏省颁发许可证数量最多，共221份。

    2006年到2016年，全国危险废物核准经营规模和实际经营规模均呈现增加趋势。2016年全国危险废物经营单位核准经营规模达到6471万吨/年（含收集经营规模397万吨/年）。从实际利用处置情况来看，2016年危险废物实际经营规模为1629万吨，其中，利用危险废物1172万吨，处置医疗废物83万吨，采用填埋方式处置危险废物86万吨，采用焚烧方式处置危险废物110万吨，采用水泥窑协同方式处置危险废物43万吨，采用其他方式处置危险废物112万吨。虽然核准规模远超危废产量，由于部分小企业产能利用率不足、核准规模的行业和地区匹配差异导致危废处置仍有缺口。

2006-2016年间危险固废经营企业规模及许可证书对比图，万吨

    我国的危险废物处理量低于产生量，2017年我国危险废物产生量为6936.89万吨，综合利用率达到87.4 %，但是处理能力整体始终供应短缺。危废经营设施数量与保障能力逐年增加，但总体规模小、产业分散。鉴于大量危险废物遭非法处置，实际的合法处理率可能更低。

    根据2018年统计年鉴，2017年，内蒙古、山东、浙江、湖南、江苏、四川六省危废产量在300万吨以上，西藏、海南、重庆、甘肃、吉林、云南、新疆、青海八省贮存率高于全国均值13 %，其中青海作为产废第七大省，贮存率却高达91 %。前六大产废大省的处理处置率均高于国家均值87 %。

 

2017年各省、市危险废物产生量与危险废物处理处置率

    各省市危废贮存量呈高度集中特点，与行业集中度相匹配。青海、新疆、云南，这三个省份同时也是非金属矿采选业、有色金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业高度发达的地区。据《青海省固体废物污染防治规划（2018年-2022年）（征求意见稿）》，青海石棉废物和无机氰化物废物产量分别为242.5和18.6万吨，占全省工业危险废物总量的88.2 %。2015年环保统计年鉴提到，当年云南有色金属冶炼废物产生量122.9万吨，占全国的32 %。作为黄金储量最为丰富的省份，2014年山东黄金产量占全国35 %，无机氰化物产量占比常年在50 %以上，黄金冶炼含氰尾渣废物位列山东清理危废存量第一位。

    根据2018年中国统计年鉴，2017年各省市工业污染治理投资中治理固体废物完成情况如下。其中上海、江苏、湖北排名全国前三。上海、江苏、安徽、福建、湖北、四川和云南治理固体废物完成情况占比超过国家均值2%。

 

各地工业污染治理投资完成情况（万元）

    我国危险废物的产生量与处理能力分布不均，而且各省市对危废的处理投资力度也不同。总体来说，产生量以及历史贮存量大同时处理能力小的地区蕴藏更大机会。

    危废产生量和工业发达程度紧密相关，目前全国危险废物经营许可证数量集中于长三角和珠三角区域，危废处理处置的区域性比较明显，且我国对于跨省转移危废有非常严格的限制措施与程序，进一步加强了危废处理的区域性，导致产能不匹配问题不能通过危废转移来解决。

    我国危废行业施行资质管理制度之后，危废企业需要相关的危废处理资质。统计各个省市环保厅发放的危废处理资质和产能，目前总计2181家企业获得省级危废处理资质，核准总产能7263万吨/年。按照每年超1亿吨危废实际产生量，理论上危废处置资质有近3000万吨的缺口。

 

行业热度高，兼并购频发

    危废行业的高景气度与高利润率吸引到各路资本，资本的介入也加快行业的整合，据不完全统计，2018年危废行业并购数量超过10起，偏向于行业扩张和产业整合，永清环保属于个例。

         2018年1-11月危废行业并购案

    危险废物处理设施从建设到竣工需要两到三年，但实际从环评到真正投入运营经历将近五年。因此，收购现有的危险废物处理企业，进而技改或者扩建，乃至由点及面的扩大业务是进入危废处理的最快途径。

    此外，危险废物跨省转移可能会增加污染泄露的风险，就地处理是最便捷的方法。异地收购也因此成为现有废物处理公司业务扩张的一种方式，预计新建与兼并收购现有危废处理资源在未来会持续，行业中具备综合处置能力、融资成本优势、资源优势的领先企业有望实现不断的异地扩张，同时横向业务发展，实现强者恒强，并最终导致行业集中度的不断提升。

 

危废处置价格屡创新高

    生态环境部发布的《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2016年，仅214个大、中城市的工业危废量就达3344.6万吨。有估算称，我国危废产量实际已超过1亿吨，与现有处理能力形式鲜明对比。截至2017年，我国持证单位的危废处理能力为6471万吨，实际处置量却只有1629万吨，产能利用率仅为25%。即使剔除产废企业自行处理的部分，仍存在千万吨级处置缺口。

    多个省市出台的危废处置“十三五”规划，也可佐证“缺口”所在。为实现2020年供需匹配的目标，各地纷纷新增处置规模，例如广东、浙江增幅达156%，山东新增5.4倍、四川新增5倍等，从侧面说明了这些地区的现有缺口之大。

    然而危废处置企业由于地域限制，呈现出有的处置企业已达规模上限，逐渐“吃不下”了，有企业却仍存在“吃不饱”、产能过剩等情况。部分处置价格出现虚高，以焚烧处置价格为例，广西地区近期上涨约10 %，河北3个月上涨约60 %。

    根据中国环联发布的危废处理行业2017年度发展报告中预估，我国危废处理费用在2015/2016年间控制在填埋处理的价格一般在2000-4000元/吨，焚烧处理的价格一般在2000-5000元/吨左右，各地价格差异较大，主要是受危废产量与处理量缺口大小影响。

    对于产生危险废物的企业来说，随着政府加大危险废物核准和支持的力度。危废处理价格有望在3-5年逐步回归理性。

 

                总  结

    我国危废处理方式基本以无害化处理及资源化利用为主，危废技术中，无害化占比提高，焚烧项目加速，水泥窑协同处置为新兴补充。

    危废新建项目周期较长，行业格局上危废并购将持续增加，集中度提升，技术好、资金实力强的行业龙头将继续通过并购完成地理扩张与业务扩张，国企背景的固废处置企业将具有明显优势。

    总体而言，随着国家环保监管的收严，危险废物处理备受瞩目，且危废处理行业正向精细化、规范化转型升级，加上危废处理能力的提升空间较大 ，我们判断，危废处理行业未来前景将更加可观，值得重点关注。

         同期活动同时开启

（一）“2019全国危险废物无害化处置与 资源化利用（国际）高层论坛”

（二）“2019 京津冀及周边地区工业固废综合利用 （国际）高层论坛”

（三）“2019全国土壤修复技术与市场发展高端论坛”的通知

（四）““互联网+工业固废”发展峰会”

（五）“全国建筑垃圾资源化利用分论坛”

（六）“中电投危险废物无害化处置与资源化利用项目融次对接专场”

（七）“太极环保废气、废渣综合治理技术精准对接专场”

（八）“关于危险废物处置技术企业参观考察”

附件1：2019“全国危险废物无害化处置与资源化利用（国际）高层论坛”简介

一、会议主题

创新驱动 产融结合 依法推动危废行业健康发展

二、会议时间

2019年5月17日-19日（17日早九点-22点报到）

三、会议地点

北京碧桂园九华山庄

地址：北京市昌平区小汤山镇，九华山庄16区

四、组织机构

 主办单位：

中国危废技术网

危废产业技术创新联盟

全国危废无害化处置与资源化利用科技成果转化平台

中华环保联合会固危废及土壤污染治理专业委员会

联合主办：

中国生物多样性保护与绿色发展基金会

西南石油大学工业危废处置与资源化利用研究院

北京理工大学材料学院

支持单位：

杰瑞环保科技有限公司

应急管理部化学品登记中心 

北京金隅红树林环保技术有限责任公司

支持媒体：

中国环境报

中国报道网

承办单位：

北京神州共创环境科技有限公司

本次大会由著名环保人士、危废技术网首席顾问：黄小山 主持

五、会议内容

（一）2019"全国危险废物无害化处置与资源化利用（国际）高层论坛"

1、 内容简介

（1）《中华人民共和国环境保护税法》开征后产废企业所面临的相关税赋

压力与如何利用规模化、高值化综合利用手段发展；

（2）“十三五”固废资源化重点专项创新驱动对于工业固废、危废行业的

引领作用；

（3）分享和推广国内外先进适用技术、经验及示范模式，研判技术与市场最

新的发展水平和趋势；

（4）探讨危险废物处置与综合利用等新技术、新产品与上游产废企业精准实

现科技成果产业化合作；

（5）危险废物实验室检验检测及质量控制，危险废物运营管理经验交流；

（6）资本助力产废企业与资源循环利用科技型企业实现产融结合，打造政产

学研资深度融合的新业态、新模式。

2、专场活动

  （1）2019危废行业展望；

  （2）危废企业的法律责任；

  （3）跨省转移路在何方；

  （4）环评资质取消后对危废企业的影响；

  （5）危废行业如何健康发展。

3、拟邀请出席单位（部分）

全国人大环资委

生态环境部政策法规司

国家发改委资源环资司

工信部节能与综合利用司

科技部社会发展科技司

自然资源部矿产资源储量司

生态环境部固体废物与化学品管理技术中心

河北省工业和信息化厅科技与节能综合利用处

荷兰王国驻华使馆

意大利 Biancamano 集团

瑞典环境科学研究院北京代表处

中国标准化研究院资源与环境分院

应急管理部化学品登记中心

内蒙古固体废物与化学品管理技术中心

清华大学

北京科技大学

北京理工大学材料学院

北京工业大学

中国科学院过程工程研究所

北京建筑材料科学研究总院

北京矿冶研究总院

北京金隅红树林环保技术有限责任公司

中国石化石油化工科学研究院

杰瑞环保科技有限公司

北京高能时代环境技术股份有限公司

金隅冀东水泥环保产业中心

中化环境控股有限公司

各省市政府相关部门

危险废物监管、生产、经营、收集、运输、处 理处置等相关企业；

EHS 负责人及相关管理人员。

（二）危险废物无害化处置与资源化利用项目融资对接专场

为推动危险废物无害化处置与资源化利用产业健康发展，解决行业内项目开发、

运营、总包企业融资难题，本次大会与资产管理机构同期安排危险废物无害化处

置与资源化利用项目融资对接会。为了做好前期准备工作，特制定本方案。

1、活动名称

危险废物无害化处置与资源化利用项目融资对接专场

2、活动目的

为推动危险废物无害化处置与资源化利用产业发展，解决行业内上下游企业在项

目开发、建设、运营过程中的融资困难，向项目开发方提供综合金融服务。

（三）固危废项目融资、技术精准需求对接

     1、油田废弃物无害化处理与资源化利用先进技术及装备；

     2、无害化处理废阴极炭块再生能源融资对接；

     3、水泥窑协同处置项目资金及运营管理；

     4、垃圾焚烧飞灰电熔法无害化处置及资源化利用技术。

六、收费说明

参会费用：普通参会 2800 元/人 学生参会 1500 元/人

（包含会议费、资料费、餐费、咨询费；住宿统一安排，费用自理）

1、会员单位根据会员级别按会员服务章程不同程度优惠；

2、2019 年 2 月 28 日前报名汇款可优惠 15%；

3、2019 年 3 月 10 日前报名汇款可优惠 10%；

以上优惠不叠加，如有多项按最优计算。

七、参会单位

各级生态环境保护主管领导、各地危险废物监管部门领导、各相关科研

院所专家学者，从事危险废物监管、产生、经营、收集、运输、处理处置、

利用、检测等从业人员。各投融资机构，综合利用单位，相关协会、化工园

区、相关媒体，国外相关单位及技术公司。

八、联系方式

刘  夕  15201232481        

杜根杰  13911619529

邮  箱：chinawfjsw@163.com

网  址：www.chinawfjsw.com

地  址：北京市西城区百万庄大街 16 号 1 号楼 7 层

附件2：2019“全国危险废物无害化处置与资源化利用（国际）高层论坛”会议内容征集 

一、先进适用技术

1、征集范围：

  (1)为推动危废产业健康发展，本次大会面向行业征集企业当前亟待解决的疑难问题及您关心的热点、焦点，将设专场利用本次平台进行最广泛的沟通交流;

  (2) 本次会议面向危废行业的专家、学者、研究及相关专业技术人员，公开征集论文。

  (3)本次会议将征集危废无害化、资源化先进技术、装备及案例.

 2、征集要求： 

（1）先进技术征集要求：需写明技术名称、技术原理、工艺路线、技术核心、关键指

标（技术指标、经济指标、其他如改善环境质量、生态环境、染物排 放标准等方面

指标等）、同类技术优势、案例介绍（可附现场照片）、推广前景等。

（2）先进装备征集要求：需写明装备名称、应用方向、主要性能指标（技 术性能、

应用便捷性、经济性等方面，与国内同类产品相比先进性）、技术核心、 案例介绍

（可附现场照片）、推广前景等。（本征集长期有效）。

（3）对于征集的先进技术/装备等将通过审核后在危废技术网公众号、网站陆续登出

。重点推介优秀示范工程项目，同时利用危废技术网-全国危废无害化处置与资源

化利用科技成果转化平台优先向全国资源型城市地方政府、各示范基地、产业园区

、产废大企业、投资机构等进行重点推荐。

二、稿件征集

1、征集危险废物处理处置相关技术文章；

2、内容包括：危险废物等固废领域相关技术，可行性强；

3、Word 等可编辑格式，图片清晰；

4、文章需注明单位及作者名称及投稿人联系方式；发至 chinawfjsw@163.com；并标明“危废论坛投稿”。

三、企业服务

 1、地方政府和园区精准招商引资会：解决资源型城市、危险废物产生集中区转型发展

顶层设计和精准招商引资难题；

2、“产废企业”技术需求精准对接会：解决产废企业开发利用难题，助力企业、园区

3、、资源聚集区工业固危废综合利用产业“蛙跳式”发展；

4、技术推广精准对接会：解决大专院校、科研院所、技术型企业技术推广难和信息不

5、对称问题。 配合地方政府和园区策划精准招商引资会、产利废企业开设技术需求对

6、接会和技术输出推广会。

4、本次会议将遴选国内外优秀企业上台演讲（行业无不良记录、拥有自主知识产权的

5、技术或设备，不少于2个成功案例且稳定运行），结合行业和技术发展趋势，展示最

6、佳适用技术及设备。企业自愿申请。

5、为更好地搭建供需交流的平台，本次大会共设置20个左右的小展位,企业自愿申请

6、（拥有自主知识产权的技术或设备），详情请咨询会务组。

7、冠名赞助、协办单位、支持单位、晚宴赞助、企业专场活动申办和实物赞助请联系

8、秘书处商洽。（请于2019年4月1日前与我们联系）。

附件3：2019“全国危险废物无害化处置与资源化利用（国际）高层论坛”赞助方案 

一、赞助单位

（一）论坛冠名单位 限 1 家 30 万元 

1、在会议文件、会刊、主论坛背景板等以“冠名单位”名义出现，如有独 家协办主论坛，论坛将不再有其他冠名单位；

 2、会议开幕式主持人特别鸣谢； 

3、会刊中刊登贵单位宣传彩页 4P； 

4、安排会场交流发言 20 分钟；

5、会场安排摆放宣传展台、易拉宝或其他宣传材料；

6、手提袋宣传（企业提供）；

7、会议袋中代发企业宣传资料；

8、可安排 2 名 VIP 参会名额，并提供会议期间住房 1 个标间（3 日）； 

9、可安排 2-4 人参加名额（可邀请单位客户）；

10、可在我单位网站、公众平台等渠道免费为企业提供宣传机会一年；

11、吸收主论坛冠名协办单位作为中国危废技术网-危废产业技术创新联盟副理事长单位，并免收 2019 年度年费。

12、相关技术负责人可同时成为危废技术网、危废产业技术创新联盟、中华环保联合会固危废及土壤污染治理专业委员会专家委员；

13、免费2位参加危废技术网、危废产业技术创新联盟、中华环保联合会固危废及土壤污染治理专业委员会2019年全年举办的其他会议活动（不包括培训）；

（二）协办单位 限 5 家 10 万元

 1、在会议文件、会刊、背景板等以“协办单位”名义出现；

 2、会议开幕式主持人特别鸣谢； 

3、会刊中刊登贵单位宣传彩页 2P；

 4、安排会场交流发言 20 分钟； 

5、会场安排摆放宣传展台、易拉宝或其他宣传材料；

 6、会议袋中代发企业宣传资料； 

7、可安排 2 名 VIP 参会名额，并提供会议期间住房 1 个标间（3 日）； 

 8、可安排 2-4 人参加名额（可邀请单位客户）；

 9、可在我单位网站、公众平台等渠道免费为企业提供宣传机会一年； 

10、吸收协办单位作为中国危废技术网-危废产业技术创新联盟常务理事单位，并免收 2019 年度年费。

11、相关技术负责人可同时成为危废技术网、危废产业技术创新联盟、中华环保联合会固危废及土壤污染治理专业委员会专家委员；

12、免费1位参加危废技术网、危废产业技术创新联盟、中华环保联合会固危废及土壤污染治理专业委员会2019年全年举办的其他会议活动（不包括培训）；

（三）支持单位 限 5 家 5 万元

1、在会议文件、会刊、背景板等以“支持单位”名义出现；

2、会刊中刊登贵单位宣传彩页 2P；

3、安排会场交流发言 20 分钟；

4、会场安排摆放宣传展台、易拉宝或其他宣传材料；

5、会议袋中代发企业宣传资料；

6、可安排 2-4 人参会名额（可邀请单位客户）；

7、可在我单位网站、公众平台等渠道免费为企业提供宣传机会一年。

8、吸收支持单位作为中国危废技术网-危废产业技术创新联盟理事单位，并免收 2019 年度年费。

9、相关技术负责人可同时成为危废技术网、危废产业技术创新联盟、中华环保联合会固危废及土壤污染治理专业委员会专家委员；

10、免费1位参加危废技术网、危废产业技术创新联盟、中华环保联合会固危废及土壤污染治理专业委员会2019年全年举办的其他会议活动（不包括培训）； 

（四）晚宴赞助 限 4 家 10 万元

1、在会议文件、会刊、背景板等以“协办单位”名义出现；

2、晚宴期间主视角露出；

3、晚宴致辞；

4、会刊中刊登贵单位宣传彩页 2P；

5、会场安排摆放宣传展台、易拉宝或其他宣传材料；

6、会议袋中代发企业宣传资料；

7、可安排 2-4 人参会名额（可邀请单位客户）；

8、可在我单位网站、公众平台等渠道免费为企业提供宣传机会一年。

9、吸收支持单位作为中国危废技术网-危废产业技术创新联盟理事单位，并免收 2019 年度年费。

10、相关技术负责人可同时成为危废技术网、危废产业技术创新联盟、中华环保联合会固危废及土壤污染治理专业委员会专家委员；

11、免费1位参加危废技术网、危废产业技术创新联盟、中华环保联合会固危废及土壤污染治理专业委员会2019年全年举办的其他会议活动（不包括培训）； 

二、其他分项赞助

三、费用优惠方案

 1、会员单位根据会员级别按会员服务章程不同程度优惠；

2、2019 年 2 月 28 日前报名汇款可优惠 15%；

3、2019 年 3 月 10 日前报名汇款可优惠 

10%； 以上优惠不叠加，如有多项

按最优计算。

四、会议截止报名日期 2019 年5 月10 日

详情咨询：

刘 夕 15201232481（同微信 ）       

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