威立雅已收购苏伊士29.9%股份,称将获取其控制权

发布时间:2020-10-07   来源:危险废物处置平台


第四届危险废物处置产业融合创新发展大会

10月16-18日  浙江杭州

会议规模:500人

年度盛会 大咖云集

危废行业新技术新设备推广发言、展位火热招募中

联系人:靳艳云15340187079(同微信)

10月5日,威立雅已经以每股18欧元(包含股息)的价格收购了苏伊士公司29.9%的股份。下一步,威立雅还计划通过公开发售苏伊士公司剩余股票的方式获取对苏伊士公司的控制权,实现对苏伊士的并购。不过,法国财政部宣布,反对本并购。


来源:威立雅         译:中国水网

日前,以环境服务为主业的大型跨国集团法国威立雅公司(Veolia)宣称,法国天然气和电力公司英吉(Engie)已经对其收购苏伊士公司(Suez)股份的提议给出了积极回应。

10月5日,威立雅已经以每股18欧元(包含股息)的价格收购了苏伊士公司29.9%的股份。下一步,威立雅还计划通过公开发售苏伊士公司剩余股票的方式获取对苏伊士公司的控制权,实现对苏伊士的并购。不过,法国财政部宣布,反对本并购。
事实上,这项收购股份的提案自2020年8月30日正式提交以来,已经经历了数次修改。其中,提案中有以下几点事项特别值得关注,包括:
• 每股的收购价格为18欧元(含股息),较7月30日苏伊士的股价溢价75%。威立雅将以纯现金的形式收购这一部分(29.9%)股份,以便随后,收购苏伊士公司剩余股份的事项能够更为顺利地推行。
• 为所有在法国工作的苏伊士员工保留工作职位及其原有的社会福利;
• 由于法国Meridiam公司从苏伊士公司承接了法国的“水资源项目”,Meridiam公司已承诺接管苏伊士公司旗下的相关研发中心,并且会保留所有员工的工作岗位以及福利待遇。此外,Meridiam公司还计划将原定的投资额度翻一番,并承诺,将会在未来5年到7年的时间内,在这一新领域中再注资8亿欧元。
成功购买苏伊士股份这一行动也意味着,威立雅向着创建 “生态改造的世界冠军”这一宏伟目标,迈出了里程碑式的一步。
 Antoine Frérot 称,“我很高兴能够为创建未来的‘生态改造世界冠军’企业奠定下坚实的基础。这将是一个能够使得全法国,乃至全世界公民都受益匪浅的重大事件。同时,我认为,这对于两大集团(威立雅公司以及苏伊士公司)的员工、客户以及所有持股股东而言,也将是一个极其难得的发展机会。”
协议中特别提出,威立雅有意对苏伊士公司剩余股份发起公开竞购发售活动,从而逐步完成两家公司的合并。而报价将与威立雅公司支付给英吉(Engie)的价格相同,即每股18欧元。
不过特别值得一提的是,威立雅公司相关发言人也补充称,在没有得到苏伊士公司董事会同意之前,威立雅绝不会单方面发起公开竞购股份的活动。
威立雅期待在未来一段时间,能够与苏伊士董事会的成员继续就这一问题进行商讨,从而达成双方的共识。
威立雅公司还对此次交易的负责人进行了具体安排:由Messier Maris & Associés 以及 Perella Weinberg Partners 担任威立雅公司此次交易行动的财务顾问;Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LL.P., Xavier Boucobza教授, Me. Patrice Gassenbach, Peltier Juvigny Marpeau & Associés等担任交易的法律顾问。Citi和Gide分别担公司董事会的财务和法律顾问。
附:
10月5日,威立雅以每股18欧元(包括股息)的价格,从英吉(Engie)手中收购了苏伊士29.9%的股份。
公开竞购股份事项:
在成功收购了苏伊士公司29.9%的股份后,今后,威立雅还计划获取对苏伊士公司的控制权。为此,下一步,威立雅公司打算提出公开竞购股份的邀约。
此次竞购计划将以现金的形式进行交易,并将不设定价格上限。
公开竞购股份活动最晚将会在获得相关的监管授权后进行。不过,在获得监管授权前,在未来的12到18个月之内,威立雅都有权随时开展公开竞购股权活动。
但是,威立雅还将会充分尊重苏伊士公司董事会的意见,因此也承诺,将会在得到苏伊士公司董事会全体董事的认可后,再开展竞购行动,很可能将在股东大会召开之后才会发起竞购。
公开竞购的价格目前拟定为每股18欧元。不过,这一价格也并非将一成不变,在以下情形下,也有出现调整的可能性,比如苏伊士公司出售或者摊销其自有股份,收购或回购其自有股份,且每股价格高于发行价;此外,如果某项业务对苏伊士公司的资本结构产生较大影响(尤其是分拆、分割或合并股份等业务),报价也可能会随之发生调整。
在威立雅对苏伊士公司进行收购到公开竞购期间,如果出现任何影响到苏伊士公司资产负债、收入抑或是影响苏伊士公司发展前景的重大事件时,威立雅公司均有权调整股价。
此外,如果发生对苏伊士公司具有重大不利影响的外围事件,或苏伊士出售其任何战略资产(包括西班牙和智利的水资源资产、水处理系统、美国的受管制水资产、法国的废物管理资产)时,威立雅也有权不发起公开竞购活动。  
对苏伊士员工以及管理层人士的承诺:
威立雅将坚守对苏伊士公司员工的承诺,相关的承诺条例已经交给英吉公司及法国财政部长;
威立雅承诺,合并行动将不会对员工就业产生任何不利影响;
股权收购完成后,在组建新高管团队的过程中,威立雅将会秉持公平、平衡的原则,将苏伊士集团有能力的管理人员纳入新高管团队中。
与资金相关的事宜:
威立雅承担从英吉(Engie)手中收购苏伊士公司29.9%股份的全部资金,而要约融资则将主要来自一家财团提供的过渡性贷款。
威立雅集团
2020年10月5日 于巴黎


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第四届危险废物处置产业融合创新发展大会


各有关单位:

危险废物污染防治是打赢污染防治攻坚战的重要内容,受到了党和国家的高度重视。2020429日,十三届全国人大常委会第十七次会议审议通过了修订后的《固体废物污染环境防治法》(以下简称“新《固废法》”),自202091日起施行。新《固废法》完善了危险废物污染环境防治制度,明确污染担责,细化了治理相关制度,并严格了法律责任。

为强化危险废物相关企业对新《固废法》及相关配套政策、标准的理解,协助企业更好地应对环保新形势下的挑战与机遇,提高危险废物处置设施的规范化建设和运营水平,促进危险废物产业上下游融合,助力产业升级,实现创新发展,无忧固废网联合行业权威机构于20201016-18杭州召开届危险废物处置产业融合创新发展大会

会议将邀请国家相关部门危险废物政策研究、处置技术、运营管理、设备应用等领域资深专家和行业领军人物出席,共同探讨解决行业难题,推动危险废物处置产业的创新和发展。会议有关事宜如下,诚邀贵单位派员参加。

一、时间与地点

时间:20201016-18日(16日报到)

地点:杭州

二、会议主题

新《固废法》下的危险废物产业挑战与机遇

三、会议初步安排

时间

会议内容

1016日 注册报到

10:00-21:00

注册报到

1017上午

届危险废物处置产业融合创新发展大会主题报告

09:00-12:00

-新《固废法》对危险废物产业的影响

-危险废物环境许可证管理办法

-危险废物转移管理办法

-危险废物名录修订与豁免管理

-危险废物信息化监管与数字化管理

-跨区域协同处置危险废物模式探讨

-危险废物利用处置设施能力建设(规划思路)

1017下午

危险废物处理处置技术与设备专题论坛(一)

14:00-17:00

-危险废物资源化利用技术发展现状与趋势

-危险废物集约模块化新型填埋技术与实践

-废酸适用性资源化利用技术与实践

-含矿物油废物高效资源化利用技术与设备

-工业副产盐无害化与资源化新技术与实践

-抗生素菌渣能源化和资源化利用技术与实践

-废催化剂中有价金属回收新技术与设备

-废活性炭的再生与高值利用技术与实践

-高浓度含盐废水无害化处理处置技术与设备

-电镀污泥和冶炼废渣中金属的回收技术

17:00-18:00

对话:如何应对危废产业的红海危机?

1018上午

危险废物处理处置技术与设备专题论坛(二)

09:00-12:00

-《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》解读

-典型危险废物资源化利用团体标准进展——以污泥飞灰制轻集料为例

-生活垃圾焚烧飞灰高温熔融技术与设备

-生活垃圾焚烧飞灰水泥窑协同处置技术与案例

-工业窑炉协同处置技术发展现状和趋势

-电厂燃煤锅炉协同处置危险废物技术与案例

-陶粒回转窑协同处置危险废物技术与案例

-钢铁炉窑协同处置危险废物技术与案例

-水煤浆气化炉协同处置危险废物技术与案例

-疫情医疗废物的应急协同处置技术与案例

-危险废物资源化利用工程设计及设备选型

1018下午

危险废物处置运营管理与项目路演专题论坛

14:00-18:00

-典型危险废物处理处置设施运营经验

-危险废物处理处置设施智慧管理

-危险废物处理处置设施运行诊断与提质增效

-过热蒸汽碳化高COD危废渣盐及有机废弃物的产业化装置

-危废行业的高效脱硫技术与设备

-危废焚烧余热利用及烟气无害化综合治理解决方案

-含油污泥工业连续化综合处理成套工艺及装备

-环保产业园区招商项目

-优秀危险废物处理处置项目路演

四、组织单位

主办单位:无忧固废网

协办单位:北京理工大学材料学院固废资源化研究室

巴塞尔公约亚太区域中心

支持单位:源宁海环保科技股份有限公司


五、参加单位

1.危险废物监管、生产、经营、收集、运输、处理处置等从业人员;

2.危险废物减量化、资源化、无害化处置技术研发的科研院所、大专院校和企业;

3.危险废物处理处置、收集、转运、在线检测等相关设备制造企业;

4.投融资机构;

5.相关媒体。

六、企业服务

1.为精准对接危险废物处理处置技术、设备和项目信息,推广最佳可行技术、设备及其项目,解决大专院校、科研院所、技术型企业技术推广难和资本供需信息不对称问题,助力企业发展,本次会议面向全行业征集危险废物减量化、资源化、无害化先进适用技术、装备及示范工程案例,以及相关技术或装备需求。请相关单位填写技术征集表或需求征集表,并发送至会务组邮箱。相关先进适用技术、装备、示范工程案例以及需求信息经专家委员会筛选后汇编成册,面向参会代表发放。优秀案例还将在无忧固废网相关网站和公众号等平台发布。

2.本次会议将遴选国内外优秀企业上台演讲(行业无不良记录、拥有自主知识产权的技术或设备,不少于2个成功案例且稳定运行),结合行业和技术发展趋势,展示最佳适用技术及设备。企业自愿申请,详情咨询会务组。

3.为更好地搭建供需交流的平台,本次会议共设置20个左右的小展位企业自愿申请(拥有自主知识产权的技术或设备),详情请咨询会务组。

4.冠名赞助、协办单位、支持单位、晚宴赞助、企业专场活动申办和实物赞助请联系会务组商洽。

七、收费标准

A参会费用):2800/含会务、学习资料、场地、午餐

B展位服务):100002个免费参会名额

C类(演讲报告):详情咨询会务组

联系人:靳艳云
咨询及报名联系方式

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